엠디엠자산운용, 하나증권, CBRE와 영국 갤러거 쇼핑 파크에 9천만 파운드 규모 리파이낸싱 성공적으로 완료

- 영국 버밍험 프라임급 쇼핑 센터 리파이낸싱 성공으로 한국의 해외 부동산 투자전략 전환점 마련해

2023년 12월 07일 서울 – 엠디엠자산운용(대표이사 장성수)과 하나증권(대표이사 강성묵)은 영국 버밍험에 위치한 프라임급 쇼핑센터인 갤러거(Gallagher) 쇼핑파크의 약 9천만 파운드 규모 리파이낸싱을 성공리에 성사시켰다. 글로벌 종합부동산 서비스 기업 CBRE 영국 대출 및 구조화금융(Debt & Structured Finance) 부문은 이번 리파이낸싱 건과 관련, 자문 서비스를 제공했다. 

버밍엄 북서쪽의 웬즈베리 M6교차로 9번 국도에 위치한 갤러거 쇼핑 파크는 21,367평방미터가 넘는 규모로 프리미엄 상가들로 구성, 임차율 100%로 운영 중이다. 이 쇼핑 단지는 2018년 엠디엠 자산운용과 주요 출자자(LP)로 참여한 하나증권이 함께한 한국 부동산 펀드가 KKR로부터 인수했다. 해당 자산은 리테일 전문 운영사인 쿼드런트(Quadrant)가 관리하고 있으며, 웨스트미들랜드의 주요 자산 중 하나다.

기존 선순위 대출 기관인 도이체팬드브리프 뱅크(Pbb Deutsche Pfandbriefbank (pbb), 아레알(Aareal)도 해당 자산을 위해 기존 파이낸싱을 확대했으며, 애쉬비 캐피탈 (Ashby Capital)은 총 LTV비율 70% 미만인 2천만 파운드의 메자닌 및 Capex 대출을 제공하기로 했다. 이번 건은 애쉬비캐피탈의 첫 번째 대출 부문 딜로, 이 회사의 자산운용 플랫폼은 1천만 파운드에서 5천만 파운드 사이의 메자닌 및 개발 파이낸스 분야에 중점을 두고 있다.

최성현 CBRE 코리아 캐피탈 마켓 전무는 “글로벌 경기 침체가 시작됨과 동시에 한국의 많은 해외 부동산 펀드들의 만기가 다가오고 투자자들은 잠재적 에쿼티 손실에 직면하게 되었다. 선제적인 리파이낸싱 전략으로 한국 투자자들은 자산에 대한 통제력을 유지하고 시장의 안정화와 자산 가치가 회복될 때까지 펀드 만기를 연장할 수 있다. CBRE의 세계적인 대출 및 구조화금융 전문가 플랫폼은 한국의 부동산 투자자들이 이 불확실한 시기를 헤쳐나가도록 지원할 역량을 갖추고 있다."고 말했다.

하나증권의 주요 관계자는 “오늘날 글로벌 부동산 시장에서 우리가 직면하고 있는 어려움은 다면적이며, 자산 가치 하락에 대한 압박이 존재한다. 하나증권의 글로벌 투자 보호를 위한 최선의 전략은 회복탄력성 입증과 파트너에 대한 신뢰를 통해 적극적인 자세로 우리가 직면한 과제를 확신을 갖고 해결하는 것이다. 쿼드런트(Quadrant)와 엠디엠자산운용(MDM Asset Management)이 CBRE와 협력하여 갤러거(Gallagher) 리테일 파크의 리파이낸싱을 성공적으로 마무리하고 이번 프라임 리테일 자산에서 우리의 입지를 확보할 수 있게 되어 기쁘다” 고 소감을 밝혔다

크리스 고우(Chris Gow), CBRE 영국 대출 및 구조화금융 부문 총괄은 "현재 시장 상황과 기복에도 불구하고 갤러거 쇼핑 파크와 같은 양질의 자산에 대한 대출 유동성은 여전히 공고하다. 보유 기간에 걸쳐 기록된 견고한 자산 성과와 소득 창출로 여러 제안을 이끌어냈고, 나아가 고객이 잠재적으로 미래 자산관리로부터 이익을 얻을 수 있도록 매력적인 대출 프로그램을 구성해왔다"고 언급했다.